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IC Markets:能源化工期货及焦煤钢矿系期货日评

2022-06-08 17:16:29
 
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原油:供应紧张及需求增长预期 油价维持震荡上涨;
周三国内原油期货价格小幅震荡上涨。沙特上调对亚洲和欧洲供应的原油官方销售价。其中对亚洲供应的7月份轻质原油每桶比迪拜原油现货和阿曼原油期货均价高6.50美元,比6月份差价上调2.10美元,中质和重质原油官方销售价与基准原油差价都上调1.80美元。如果官方销售价上调,往往是市场紧缺的信号,导致油价跟涨。美国石油学会数据显示,美国原油库存、汽油库存和馏分油库存都增加。截止6月3日当周,美国商业原油库存4.036亿桶,比前周增加185万桶,汽油库存增加182万桶,馏分油库存增加338万桶。对供应担忧导致的风险气氛以及中国需求上升的前景预期,国际油价震荡上涨。技术面,油价SC2207短期或维持震荡上涨。操作建议:震荡做多思路为主。



橡胶:橡胶低库存支撑 胶价或维持震荡反弹;
周三沪胶小幅震荡运行。今日沪胶横盘震荡,上海市场天然橡胶现货价格重心窄幅调整为主,目前下游工厂刚需采购为主,主流参考价格如下所示:20年全乳价格为12950-13000元/吨,越南3L/混合胶价格为12950-13050元/吨附近,实单具体商谈。目前大部分工厂开工已恢复,但受工厂轮胎库存偏高影响,整体开工负荷率不高,需求短期内难有明显支撑。上游原料端,目前橡胶总库存水平偏低均给予价格有力支撑,但随着产区天气的逐步好转,原料供应逐步放量、原料价格下行令市场承压。技术面,胶价或维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。

甲醇:能化板块提振 甲醇震荡上行;
周三甲醇主力合约2209较前一交易日涨2.1%,增仓7万手,持仓105万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2850-2870元/吨(50/50)。山东南部甲醇市场僵持,部分生产企业报价2720-2750元/吨,推涨略显谨慎。外盘同样拉涨,欧洲参考价格在372-374欧元/吨,美国多套甲醇装置运行负荷不高,市场延续上行在114美分/加仑。内地部分下游原料甲醇库存略有下降,部分区域适量刚需补货,沿海区域拉涨乏力。受能化板块提振,甲醇期货继续上行。操作建议:震荡思路操作。

沥青:沥青稳中有升?市场预期较好;
周三,国际原油高位震荡,支撑沥青成本端,沥青价格小幅度上涨。本周沥青炼厂全国开工率再次回落,开工率仅为26%。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,本周全国沥青炼厂库存率仅为36%左右。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升且美元持续走强,致使进口沥青人民币完税价格居高不下。近期南方地区降雨量较大,影响部分地区需求,但是供应压力推涨沥青价格。

燃料油:需求平淡?燃料油走弱;
周三,国际原油高位,燃油成本端稳定,燃料油价格下挫明显。本周减压开工率小幅度上涨,主要因成本端支撑稳定和市场投放量不足的影响。部分炼厂仍在进行停产检修,导致市场供应略显不足,局部地区出现资源短缺的现象,但目前需求整体平淡。国内内贸燃料油利润表现较为稳定,原材料成本居高不下导致船用油价格走强明显,导致炼厂成本居高不下。国际方面,虽然欧盟对俄罗斯原油制裁推涨国际原油价格,但是海上禁运导致燃油整体需求变少。近期燃料油波动较大,建议暂时观望。

PTA:成本推动PTA继续大涨;
周三TA2209收涨3.71%。供应商6月上旬现货报盘参考期货2209升水280元/吨自提,6月中旬货源贸易商报盘参考期货2209升水200元/吨自提,参考商谈7670-7835元/吨自提,买卖气氛一般。本周部分PTA装置重启,下游聚酯开工持稳,短期供应平衡偏宽松,但当前市场焦点在成本端,原油价格高位坚挺,调油需求及区域价差支撑PX继续跳涨,成本推涨效应显著。PTA短期跟随成本延续强势,关注上游原料价格走势。建议逢低滚动偏多思路。

聚烯烃:盘面高位震荡;
周三塑料2209收涨0.88%。现货价格涨跌互现,市场交投气氛谨慎,实盘侧重商谈,线性华北报价8950-9100元/吨,华东报价9000-9150元/吨,华南报价9150-9300元/吨。
周三PP2209收涨0.73%。现货价格窄幅整理,下游谨慎心态较重,市场成交平平,拉丝华北报价8800-8850元/吨,华东报价8900-8950元/吨,华南报价8900-9070元/吨。
市场宏观预期向好,且高油价支撑成本,短期盘面延续偏强震荡,但下游订单欠佳,工厂接货意愿偏谨慎,高价原料有待消化,关注现实供需改善情况。建议震荡谨慎偏多思路。

焦炭焦煤:焦企试探提涨 双焦高位震荡;
周三,焦炭2209高位开盘,震荡运行。焦企亏损,开工动能下滑,产量环比收缩。钢厂高炉开工率高位,铁水产量持续回升,高炉日耗量增加,提振原料需求。钢厂在按需采购策略下,对于焦炭实际消耗增加,焦企去库存,心态转向乐观,近日,有部分焦企试探性提出首轮100元/吨上涨,钢厂暂未回应。港口方面,贸易商心态回暖,集港量增加。期货价格偏强震荡,建议短多操作。
周三,焦煤2209高位开盘,震荡运行。供给端,山西地区部分煤矿由于井下因素开工下滑,整体国内煤炭供应持稳为主。甘其毛都口岸由于司机阳性暂时性封控,影响整体较小,预计蒙煤进口仍有增量。下游焦企谨慎采购,但市场情绪出现好转,带动原料需求预期,期货盘面震荡反弹,建议短多操作。

铁矿石:短期震荡 难改强势;
周三铁矿石延续震荡,整体仍维持强势。情绪方面,随着社会面复工,对未来经济形势较为乐观。产业端,铁矿石基本面良好。需求方面,实际需求恢复,建材成交活跃,同时乐观情绪带动投机需求启动,钢厂减产动力不足,废钢端紧张导致铁水产量居高不下。库存看,随着需求走好,未来铁矿石库存可能较紧张。终端需求再次大降概率很低,铁矿石仍将维持强势。走势上看,铁矿石走势仍强,前高压力下延续震荡,但是难有深度回调。操作上逢低做多为主。

来源:国信期货 IC Markets
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